Es gibt einen klaren Trend am Finanzmarkt: Nachhaltigkeit macht sich bezahlt. Die Mountain View Fund Awards 2024 belegen, dass Privatanleger mit Fonds, die sich auf nachhaltige Investments konzentrieren, überdurchschnittlich hohe Renditen bei vergleichsweise geringem Risiko im vergangenen Jahr sowie im Zeitraum von drei und fünf Jahren erzielt haben. Die Spitzenperformer des Jahres 2023 waren Technologiefonds und ETFs mit einem Plus von bis zu 53,5 Prozent.
Die Mountain View Fund Awards 2024 spiegeln ein insgesamt positives Finanzmarktjahr mit neuen Trends und einem anhaltend starken Nachhaltigkeitssektor, der im Dezember auf satte 1.550 Milliarden Euro in der Mountain-View Datenbank gestiegen ist, wider. Unter den Nachhaltigkeitsfonds erzielte der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund den höchsten MVD Score und eine Jahresrendite von 20,8 Prozent sowie eine Performance von 31,7 Prozent auf drei Jahre und 104 Prozent auf fünf Jahre. Mit dem absolut höchsten MVD Score bei den aktiv gemanagten Fonds setzte sich der Fidelity Funds – Global Technology Fund durch, der im Gesamtjahr 2023 mit einer Rendite von 39,27 Prozent ein außergewöhnlich gutes Ergebnis erzielt und auch besonders hohe Mittelzuflüsse von 1,44 Milliarden Euro verzeichnet hat.
Nach den extrem hohen Mittelabflüssen des Gesamtmarktes im Jahr davor, konnte wieder ein deutlicher Aufwärtstrend mit größeren Zuflüssen, vor allem im ersten Halbjahr, verzeichnet werden. Für die Mountain View Fund Awards 2024 wurden rund 80.000 Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen, die für Privatanleger in der DACH-Region zugänglich sind, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8.000 Milliarden Euro analysiert. Die Mountain View Fund Awards gelten als Barometer der Fondsbranche. Für Privatinvestoren dienen sie als Wegweiser im nicht leicht überschaubaren Fondsmarkt, um Anlageentscheidungen mittels transparenten, vergleichbaren Analysen zu erleichtern.
Basierend auf einer rein datenorientierten Selektion wurden alle aktiv gemanagten Fonds in der Mountain-View Datenbank, die den Analysekriterien entsprechen, 85 Award-Kategorien unterschiedlicher Anlageschwerpunkte zugeordnet. Daraus wurden die jeweils drei erfolgreichsten pro Kategorie ermittelt. Die 255 Investmentfonds, die aufgrund des besten Rendite-Risiko-Profils ausgezeichnet sind, stammen 2024 von insgesamt 80 Kapitalverwaltungsgesellschaften. Mit dem Mountain View Fund Awards wird sowohl die Fondsgesellschaften als auch das zugrundeliegende Fondsmanagement ausgezeichnet.
SCORING-MODELL UND SCHWERPUNKTE
Das über Jahre entwickelte Scoring-Modell von Mountain-View Data orientiert sich an den beiden für Anleger wichtigsten Kennzahlen bei Investmententscheidungen: Performance und Risiko. Die Analysezeitspanne von insgesamt fünf Jahren ermöglicht eine sowohl kurz- als auch langfristige Messung des Fondserfolgs und gewährleistet aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse. Der Fokus der Awards liegt auf Fonds mit dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis zum Jahresultimo. Die zusätzlichen, nachhaltigen Awards-Kategorien berücksichtigen außerdem die erfolgreichsten Fonds, die sich auf die ESG-Strategien Klima- und Umweltschutz festlegen und sich dem sozial verantwortungsvollen Investieren verpflichten.
Auch themenbasiertes Investieren ist ein zentraler Trend in der Fondsindustrie und somit dürfen in der Bewertung auch Megatrend-Fonds wie Robotik und KI, FinTech, Disruptive Technologien oder MedTech nicht fehlen. Welche Trends sich tatsächlich bewährt haben, zeigt das Ranking der Megatrend-Kategorien. Durch diese große Bandbreite an unterschiedlichen Investmentthemen und Kategorien erhalten Anleger eine überschaubare Auswahl an Fonds, in die sich Investitionen bisher gelohnt haben.
BLACKROCK SCHAFFT DIE MEISTEN AWARDS
Die meisten Auszeichnungen der Mountain View Fund Awards 2024 kann wie im Vorjahr BlackRock einfahren. Insgesamt haben 37 Fonds und ETFs der US-amerikanischen Investmentgesellschaft mit ihren europäischen Zentralen mit ihrem hervorragenden Ergebnis überzeugt. DWS schafft es mit 16 Fonds als Nummer zwei in die Bestenliste, gefolgt von Amundi mit 13 und State Street mit zehn Fonds. Neun Gewinner-Fonds gehen aus der Vermögensverwaltung von Robeco hervor, FIL Investment Management schaffte in diesem Jahr acht Gewinnerfonds.
Alle Gewinner der 85 Kategorien sind der Mountain View Fund Awards 2024 Siegerliste zu entnehmen. Einen historischen Überblick über die Sieger der Vorjahre sowie nähere Informationen zu den Awards finden Sie auf der Mountain View Fund Awards Website https://awards.mountain-view.com/
ÜBER MOUNTAIN-VIEW DATA
Mountain-View Data ist der führende Fonds- und ETF-Datenanbieter der DACH-Region. Das Unternehmen, kurz MVD, mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Finanzdaten gilt international als Motor für mehr Transparenz im Portfolioanalysebereich. Das zeigt sich auch am starken internationalen Wachstum von MVD. Dazu kommen enge Kooperationen mit fast 800 Asset Management-Gesellschaften, die die Rohdaten zur Verfügung stellen. Direkte Schnittstellen garantieren aktuelle und hochwertige Fondsdaten. Schwerpunkte für die Zusammenarbeit mit den Hauptkunden aus der Banken-, Pensionskassen- und Versicherungsbranche sind Portfolio-Durchrechnungen, BVQA-Reporting, VAG-Reporting, Solvency-II-Reporting, FundsXML-Konvertierung, TPT-Distribution und vielen weiteren Dienstleistungen. Weitere Kunden sind den Bereichen Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften, Finanzplattformen, Hedge-Fondsmanager und Family Offices zuzurechnen.
