Die Metzler Pension Management GmbH („Metzler“) erwirbt die Nürnberger Pensionsfonds AG („der Nürnberger Pensionsfonds“) von der Nürnberger Lebensversicherung AG, einem Unternehmen aus dem Konzern der Nürnberger Versicherung. Metzler übernimmt damit voraussichtlich zum 1. Januar 2025 den gesamten Bestand an Versorgungsverhältnissen des Nürnberger Pensionsfonds. Dieser umfasste per Ende 2023 mehr als 700 Unternehmen mit circa 3.600 individuellen Versorgungsverhältnissen und einer Kapitalanlagesumme in Höhe von mehr als 290 Millionen Euro.
Mit dem Zukauf stellt Metzler seine langjährige Erfahrung in der kapitalunterlegten betrieblichen Altersversorgung zukünftig auch kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zur Verfügung. Metzler, eine Tochtergesellschaft des Frankfurter Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. AG („Bankhaus Metzler“), wird das Geschäftsmodell des Pensionsfonds fortführen und zugleich ihre individuellen Stärken und Kompetenzen einbringen. Die Leistungsansprüche der bestehenden Kunden bleiben von der Übernahme unberührt.
Metzler Pension Management bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Finanzierungslösungen rund um die betriebliche Altersversorgung (bAV). Bereits seit 2014 offeriert Metzler großen Unternehmen die Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf den Metzler Pensionsfonds und entwickelte sich seither in Deutschland zu einem der Top-3-Anbieter für Pensionsfonds und CTAs (Contractual Trust Arrangements) nach Volumen. Diese Position soll mit dem strategischen Zukauf des Pensionsfonds weiter ausgebaut werden. „Wir bieten nun eine Ergänzung unseres Leistungsspektrums speziell zugeschnitten auf KMU. Dies stellt eine strategische Zielgruppenerweiterung dar, die auf dem Wissen und der Erfahrung unseres Teams aufbaut“, erläutert Christian Remke, Sprecher der Geschäftsführung bei der Metzler Pension Management GmbH.
Insbesondere für KMU bedeuten Pensionsverpflichtungen in der Bilanz oftmals eine außerordentliche und dauerhafte Belastung – die Auslagerung auf einen Pensionsfonds kann im Risikomanagement eines Unternehmens zahlreiche Vorteile bringen. Zugleich hat der Gesetzgeber die Rolle der betrieblichen Altersvorsorge bei kleinen und mittleren Unternehmen nochmals gestärkt. Die Betreuung bereits bestehender Kundenverhältnisse des Nürnberger Pensionsfonds wird mit dem Verkauf der Gesellschaft an Metzler Pension Management unverändert fortgeführt.
